Tag: 半导体

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• 【转载】【美投晨报】全球金融环境正在收紧！AI教父不信AI？英特尔暴涨闹乌龙？半导体要被迫减仓！

  19 Jun, 2026

  美投侃新闻 2026-06-19 投资晨报：全球流动性转负、AI教父炮轰模型泡沫、川普推文引爆英特尔乌龙涨、摩根大通警告半导体VAR螺旋风险

• AI 互连四问：DSP 份额、ConnectX-8 时间线、以太网逆袭与 1.6T 演进

  5 Jun, 2026

  深度核查四个数据中心互连的关键问题：Marvell DSP 的真实份额、ConnectX-8 量产出货时间线、InfiniBand 与 Spectrum-X 的此消彼长，以及 1.6T 光模块演进对 Lumentum/Coherent 的影响。

• 韬（τ）定律：后摩尔时代的芯片路线图

  25 May, 2026

  不是在成熟制程上变魔术——它是用架构红利补偿制程差距的工程框架。为什么是2026年爆发，产业链利润往哪流，落地时间线到哪了。

• 【转载】美投侃新闻：沃什就任美联储主席，三巨头IPO冲击市场，英伟达CPU数据闹乌龙

  23 May, 2026

  沃什宣誓就任美联储主席，沃勒释放鹰派信号；AI三巨头IPO潮冲击市场流动性；英伟达CPU数据引争议。

• 【转载】00年互联网泡沫，半导体都发生了什么？悲剧重演？历史已给出答案！

  19 May, 2026

  美投讲美股对2000年互联网泡沫期间半导体行业兴衰的深度复盘，并与当下AI半导体行情进行全面对比。

• 投资支点：Agentic AI 时代——半导体 vs 云厂商，谁能跑赢？

  6 May, 2025

  Agentic AI 将推动 AI 从对话走向行动，计算需求指数级增长。短期芯片层更确定，中长期平台/应用层潜力最大。以产业链 ETF 思维配置，而非押注单一环节。

• 投资支点：苹果 Intelligence + Intel 代工 + 谷歌

  6 May, 2025

  Agentic AI 时代三条并行主线：苹果端侧 AI 隐私护城河、Intel 代工政策套利与困境反转、谷歌被低估的 AI 全栈实力。